Aplicar as melhores práticas de relatórios gerenciais é, hoje, fundamental para que sua empresa tome decisões ágeis e assertivas.
Essa relevância é confirmada por uma pesquisa da Gartner com mais de 250 CFOs revelou que métricas, análises e relatórios estão entre as prioridades dos líderes financeiros, o que evidencia que a qualidade dos relatórios impacta diretamente o desempenho e crescimento organizacional.
Esse é um cenário que exige profissionais cada vez mais preparados. Ainda de acordo com a Gartner, até 2027, metade dos profissionais de finanças, por exemplo, será formada por talentos digitais, o que comprova a necessidade de dominar relatórios gerenciais ágeis e adaptados à nova realidade.
A Forrester Research reforça essa tendência ao destacar que investir em dados unificados e relatórios bem-estruturados pode triplicar o retorno sobre tecnologia e inteligência artificial (IA).
Logo, aprender a aplicar as melhores práticas é fundamental para quem deseja se destacar no mercado.
Confira neste artigo o que são relatórios gerenciais, seus principais tipos e aprenda também como fazer relatórios gerenciais eficazes. Então, vamos lá?
Principais aprendizados
- Existem sete estilos de relatórios para gestão de empresas: financeiros, de vendas, de custos, de desempenho operacional, de marketing, de recursos humanos e de atendimento e suporte;
- Relatórios de sucesso ajudam a reduzir o tempo de elaboração e facilitam o momento de análise dos dados por parte dos colaboradores;
- É essencial perguntar aos gestores se o relatório é compreensível, se há falta de informações ou excesso, e se a forma e frequência de envio são adequadas.
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O que são relatórios gerenciais?
São documentos que reúnem informações estratégicas sobre o desempenho de uma empresa. Assim, auxiliam na tomada de decisões e oferecem uma visão nítida de indicadores financeiros, operacionais e de produtividade, ao permitirem a identificação de oportunidades, correção de falhas e planejamento de ações para alcançar melhores resultados organizacionais.
Quais são os tipos de relatórios gerenciais?
Ao todo, os relatórios para gestão de empresas se dividem em sete estilos, que incluem:
- Relatórios financeiros gerenciais;
- Relatórios gerenciais de vendas;
- Relatórios gerenciais de custos;
- Relatórios gerenciais de desempenho operacional;
- Relatórios gerenciais de marketing;
- Relatórios gerenciais de recursos humanos;
- Relatórios gerenciais de atendimento e suporte.
Veja mais informações sobre todos os tipos de relatórios gerenciais.
Relatórios financeiros gerenciais
Apresentam dados sobre receitas, despesas, lucros e fluxo de caixa, que ajudam a monitorar a saúde econômica da empresa. Também permitem identificar gargalos financeiros e planejar investimentos de forma mais segura e estratégica.
Exemplo: demonstrativo de resultados (DRE), balanço patrimonial e relatório de fluxo de caixa.
Relatórios gerenciais de vendas
Analisam resultados comerciais, metas atingidas, ticket médio e desempenho das equipes de vendas. Servem como base para ajustar estratégias comerciais e aprimorar o relacionamento com os clientes.
Exemplo: relatório de performance de vendedores, análise de conversão e comparativo de faturamento por período.
Relatórios gerenciais de custos
Detalham todos os gastos relacionados à produção, operação e manutenção da empresa, o que possibilita a identificação dos maiores custos e quais áreas precisam de ajustes. Esses relatórios ajudam a aumentar a rentabilidade e embasam decisões de precificação e controle orçamentário.
Exemplo: um documento que apresenta o detalhamento dos custos fixos e variáveis de uma fábrica, como matéria-prima, energia elétrica, manutenção de máquinas e folha de pagamento.
Relatórios de desempenho operacional
Os relatórios de desempenho operacional avaliam a eficiência de processos internos, produtividade e utilização de recursos, além de contribuírem para reduzir custos, otimizar rotinas e aumentar a agilidade das operações diárias.
Exemplo: relatório de produção, controle de estoque e indicadores de eficiência de processos.
Relatórios de marketing
Mostram resultados de campanhas, geração de leads e retorno sobre investimentos em mídia. Relatórios de marketing também ajudam a entender o comportamento do público e a direcionar melhor as ações promocionais.
Exemplo: relatório de tráfego de site, desempenho de anúncios e taxa de conversão em campanhas digitais.
Relatórios de recursos humanos
Reúnem informações sobre turnover, absenteísmo, engajamento e desempenho dos colaboradores, pois facilitam a gestão de pessoas e o desenvolvimento de políticas para retenção de talentos.
Exemplo: relatório de avaliação de desempenho, pesquisa de clima organizacional e controle de horas trabalhadas.
Relatórios de atendimento e suporte
Avaliam tempo de resposta, satisfação do cliente e qualidade do serviço prestado. Além disso, permitem aperfeiçoar processos e fortalecer a experiência do consumidor em todos os pontos de contato.
Exemplo: relatório de chamados atendidos, índice de satisfação do cliente (NPS) e tempo médio de resolução.
Como fazer relatórios gerenciais?
Os elementos mais importantes a serem considerados durante a produção de relatórios são:
- Selecione seus destinatários;
- Defina os objetivos e expectativas;
- Produza o conteúdo;
- Estabeleça um ciclo de feedback e melhoria contínua;
- Apresente de forma prática e comunicativa.
Lembre-se de que relatórios de sucesso obedecem a uma ordem básica de produção. Essa medida ajuda a reduzir o tempo de elaboração e facilita o momento de análise dos dados por parte dos colaboradores. A seguir, veja mais informações sobre cada etapa de como fazer relatórios gerenciais.
1. Selecione seus destinatários
Antes de iniciar a elaboração do relatório gerencial, você, como o responsável, precisa ter em mente quais serão as pessoas que terão acesso a esse material. Essa medida determina o tipo de informação a ser utilizada e também a linguagem do relatório.
2. Defina os objetivos e expectativas
Entre as melhores práticas de relatórios gerenciais está a escolha correta das informações e a finalidade do relatório (como planejamento e análise de desempenho) porque é uma medida que o diferencia de outros tipos de relatórios. Ao criá-lo, é essencial ter clareza sobre o que se espera do documento e as informações que se pretende obter.
3. Produza o conteúdo
Selecionar informações que se alinhem aos objetivos gerais e específicos está entre as melhores práticas de relatórios gerenciais.
Além disso, a forma de apresentação do conteúdo deve ser cuidadosamente considerada, o que pode incluir seções como sumário, introdução, objetivos, conclusão, glossário e anexos, de acordo com o tipo e a quantidade de dados.
4. Estabeleça um ciclo de feedback e melhoria contínua
É essencial perguntar aos gestores se o relatório é compreensível, se há falta de informações ou excesso, e se a forma e frequência de envio são adequadas.
Além disso, observe se os colaboradores utilizam o relatório para a tomada de decisões. Revise-o periodicamente (a cada seis meses), questione a relevância das informações-chave e do visual, e busque melhorias contínuas.
5. Apresente de forma prática e comunicativa
Tão importante quanto selecionar o conteúdo de um relatório gerencial é garantir que as informações sejam compreensíveis, práticas e objetivas. Um erro comum é apresentar dados sem a devida interpretação, o que dificulta o entendimento.
O uso de ilustrações, tabelas, gráficos e outros recursos visuais, está entre as melhores práticas de relatórios gerenciais e, portanto, são cruciais para simplificar a interpretação dos dados.
FAQ
Para que servem os relatórios gerenciais?
Para otimizar a gestão empresarial, pois condensam informações estratégicas sobre o negócio. O objetivo primordial destas análises é apoiar decisores na avaliação de performance, identificação de oportunidades e correção de rotas para o crescimento. Tais documentos garantem um planejamento mais assertivo e baseado em fatos.
Como relatórios gerenciais ajudam no controle de estoque?
Estes instrumentos auxiliam na harmonização do fluxo de mercadorias, ao registrar entradas e saídas. Com estes dados, a administração evita excessos ou a falta de produtos, otimiza compras, reduz custos de armazenagem e previne perdas de vendas, além de garantir o suprimento na medida certa e a satisfação dos consumidores.
Como o Bling pode ajudar nos relatórios gerenciais?
Esse sistema ERP centraliza a gestão de vendas, finanças e depósito. Além disso, auxilia na elaboração automática de diversas análises cruciais, como DRE e saldos do depósito. Assim, o sistema oferece ao empreendedor uma visão estratégica via gráficos e dashboards, o que agiliza a coleta de dados para otimizar escolhas.
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