Saber como criar um relatório gerencial que realmente ajude a entender o que acontece no seu negócio é indispensável para a tomada de decisão baseada em dados.
Isso porque esse documento ajuda a fazer, de forma objetiva e organizada, o monitoramento de entradas e saídas, do desempenho da equipe e dos custos operacionais.
Mais do que números, os relatórios revelam o que funciona bem, o que precisa melhorar e como identificar as oportunidades de crescimento. Quando usados da maneira certa, ajudam a enxergar o negócio de forma mais estratégica e a agir com rapidez diante de qualquer desafio.
Neste conteúdo, entenda o que é relatório gerencial de estoque, por que fazer e quais são os tipos mais comuns.
Continue a leitura e descubra a frequência ideal para gerar relatórios gerenciais de estoque.
Principais aprendizados
- Um relatório gerencial é um documento que reúne dados estratégicos sobre as operações da empresa. Serve para apoiar a tomada de decisões baseada em dados, acompanhar resultados, identificar oportunidades de melhoria e garantir mais controle sobre vendas, estoque, finanças e desempenho geral do negócio.
- O documento favorece o monitoramento de entradas e saídas de produtos, além de ajudar a evitar rupturas e excesso de estoque, identificar itens com baixa rotatividade e planejar reposições com mais eficiência.
- O relatório reduz custos operacionais, melhora o fluxo de caixa e mantém a disponibilidade ideal dos produtos.
- Os principais tipos incluem o relatório de movimentação de produtos, de estoque mínimo, de giro de mercadorias, de perdas e de rentabilidade por item. Cada um fornece informações específicas para controlar melhor o inventário, otimizar compras e melhorar a gestão de vendas.
- As etapas fundamentais de como criar um relatório gerencial consistem em: definir o objetivo da análise, escolher os indicadores relevantes, coletar dados atualizados e organizar as informações em um formato visual e fácil de interpretar. Ferramentas de gestão, como o Bling, facilitam a criação e automatização desses relatórios.
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O que é relatório gerencial?
Trata-se de um documento que contém dados objetivos sobre o negócio, categorizados por área ou operação. O relatório ajuda a compreender a situação real da empresa, apresentando informações de maneira objetiva e organizada por meio de recursos gráficos e tabelas. Assim, simplifica-se a leitura de dados complexos.
Nos relatórios gerenciais, constam todas as informações relevantes da empresa, como:
- relatório de fluxo de caixa;
- relatório de gestão de vendas;
- relatórios de controle de estoque;
- relatório de impostos, tributos e emissão de notas fiscais;
- relatório das taxas pagas aos marketplaces.
Tais documentos são poderosas ferramentas para mensurar resultados, identificar problemas e elaborar estratégias. Ademais, são extremamente eficazes para gerenciar recursos de modo mais assertivo, monitorar dados e otimizar recursos e operações.
Sem usar os relatórios gerenciais, fica quase impossível garantir uma visão ampla sobre o negócio. É graças a esses documentos que o empreendedor pode tomar decisões mais sábias e certeiras para garantir o sucesso.
Por que fazer relatório gerencial de estoque?
O relatório é necessário para manter o controle das mercadorias e otimizar o processo de reposição. Por meio desse documento atualizado, é possível identificar corretamente os itens com maior rotatividade no estoque, de forma que o setor de compras defina as quantidades necessárias para adquirir e sua frequência.
No tópico seguinte, conheça as vantagens que justificam por que fazer relatório gerencial de estoque.
Quais as vantagens do relatório gerencial na gestão do estoque?
O uso de relatórios ajuda sua empresa a:
- identificar produtos com alta ou baixa rotatividade;
- evitar rupturas e excessos de estoque;
- planejar melhor compras e reposições;
- reduz custos operacionais e perdas;
- melhorar o controle de entradas e saídas;
- acessar dados para decisões estratégicas mais precisas.
A gestão do estoque é um setor diretamente ligado aos departamentos de compras e produção, pois entre a aquisição da matéria-prima e a fabricação dos itens está o estoque, onde ficam armazenados os insumos e mercadorias.
Esse departamento é impactado diretamente pelo comportamento dos outros dois setores citados acima. Isso porque os relatórios de estoque demonstram a necessidade de compra, movimentações de mercadorias e elementos que a empresa tem para o processo produtivo.
Esses documentos detalham o que entra, o que sai e o que permanece em seu depósito. Essas informações, quando usadas na gestão, ajudam com uma visão ampla sobre tudo o que está relacionado ao setor, o que consiste em uma das vantagens do relatório gerencial.
No varejo online ou físico, o controle de estoque é fundamental, pois evita erros, minimiza prejuízos e facilita a tomada de decisões na hora das compras.
Qual a diferença entre controle e giro de estoque?
O controle de estoque envolve o monitoramento das entradas, saídas e quantidades disponíveis de produtos, garantindo organização e reposição adequada. Já o giro de estoque mede a velocidade com que os itens são vendidos e repostos em determinado período, indicando a eficiência das vendas e da gestão de inventário.
Controle de estoque
Essa é uma tarefa que vai além do armazém, pois cuida da gestão de produtos e mercadorias durante sua vida útil dentro da empresa, desde quando o produto entra no armazém até o momento da venda.
O controle de estoque é a organização das informações e, para ser efetivo, deve levar em conta toda a cadeia de suprimentos.
Seu intuito é manter os setores envolvidos a par da situação dos itens, sua disponibilidade e a necessidade de reposição.
É essencial, pois aumenta a previsibilidade e pode evitar situações, como:
- falta de produtos no estoque;
- estocagem desnecessária;
- uso exacerbado do espaço do armazém;
- dano aos produtos;
- mercadorias com prazo de validade expirado;
- prejuízos financeiros.
Giro de estoque
É um parâmetro usado para verificar o desempenho do estoque na sua empresa. Indica, inclusive, a qualidade dos produtos armazenados e qual foi a quantidade vendida em um período.
Os dados obtidos pelo giro de estoque ajudam na avaliação da saúde financeira do negócio, pois os cálculos auxiliam na identificação do número de vezes ao ano que ocorre o giro de mercadorias e a média de tempo que os itens ficam parados.
Assim, o gestor avalia o cenário global e cria estratégias para reduzir o tempo entre o armazenamento da matéria-prima, a confecção do produto e a entrega ao cliente.
Quais são os tipos de relatórios gerenciais de estoque?
Os tipos comumente utilizados nas empresas são:
- relatório de estoque e vendas (níveis e desempenho dos produtos);
- relatório de necessidade de compra (itens que precisam de reposição);
- movimentação de estoque (entradas e saídas);
- reserva de produto x pedido;
- contagem de inventário;
- curva ABC de faturamento.
Relatórios de estoque e vendas
Esses relatórios contêm informações sobre a compra de matérias-primas, consumo de materiais na produção e produtos prontos que já estão disponíveis para venda e servem para saber o grupo, subgrupo ou linha de produtos que sua empresa está vendendo mais ou menos.
Você pode usar:
- estoque atual sintético: mostra os produtos cadastrados no sistema;
- estoque financeiro: demonstra o valor total dos itens armazenados;
- estoque rotativo mensal: informa compras realizadas, valores e quantidade vendidas no mês.
Esses relatórios também podem informar se o estoque está próximo do volume mínimo ou máximo da capacidade.
Relatório de necessidade de compra
É o documento que mostra os itens que precisam ser comprados com base no seu estoque mínimo e estoque disponível naquele momento.
Nesse relatório, pode-se inserir dados, como código do produto, quantidade de venda por período, estoque atual e preço da última compra.
Esse documento atua como base para o planejamento de compras futuras, evitando estoque parado ou excesso de itens nas prateleiras, além de garantir que sua empresa disponha dos componentes necessários para a fabricação dos produtos.
Movimentação de estoque
Trata-se de um relatório que demonstra entradas e saídas dos depósitos em um determinado período.
Nessa modalidade, você poderá encontrar dados, como:
- aquisição de itens;
- devolução de compra;
- requisições;
- transferência de itens entre os setores;
- transformação de matéria-prima;
- baixa de venda.
Todas as informações presentes nesse documento servem de apoio para controlar o fluxo de itens do seu estoque, otimizando processos e aprimorando a organização das prateleiras e corredores.
Reserva de produto x pedido
Relatório que exibe as matérias-primas requeridas para um determinado processo. Esse documento serve para reservar insumos em estoque que serão destinados para determinado pedido ou ordem de produção específica.
O relatório pode abordar informações, como:
- data de reserva;
- origem;
- número do pedido;
- produto;
- status (processado, pendente).
Contagem de inventário
Documento que mostra a quantidade exata de itens que sua empresa tem em estoque. Trata-se de um relatório gerencial extremamente importante, pois serve de apoio para a realização de um controle mais transparente e confiável.
Os principais tipos de relatórios gerenciais de inventário são:
- rotativo: realiza a contagem de produtos e matérias-primas e ocorre em períodos predeterminados (diário, semanal ou mensal);
- periódico: é a contagem feita no final de um período contábil, como no último dia de um mês ou ao final de um trimestre;
- anual: trata-se da contagem de produtos que permaneceram em estoque ao final do ano, serve como base para o ano seguinte.
Veja também: Planilha de controle de vendas: como e por que utilizar?
Curva ABC de faturamento
É um relatório gerencial que utiliza um método de classificação que separa os itens de maior importância e impacto na sua empresa.
Nesse documento, os produtos precisam ser divididos em classes, como:
- classe A: itens com maior quantidade, valor ou importância;
- classe B: produtos de importância, quantidade ou valor intermediário;
- classe C: itens menos importantes, mantidos em pouca quantidade no estoque.
Como certas mercadorias podem ficar muito tempo paradas no seu armazém, você pode utilizar esse documento para identificar os produtos com menor giro ou que ocupam muito espaço.
O relatório Curva ABC é considerado um dos mais importantes para qualquer empreendimento.
Como criar um relatório gerencial para o seu negócio?
De forma geral, são importantes:
- Introdução: apresenta o assunto e informações básicas;
- Plano de fundo: reflete as motivações do relatório;
- Metodologia: aponta os métodos para tratamento dos dados;
- Resultados: apresentados sob diferentes perspectivas;
- Limitações: dados ausentes;
- Conclusão: soluções para melhorar a situação atual;
- Recomendações: diretrizes práticas;
- Informações complementares: citações secundárias.
Qual é a frequência ideal para gerar relatórios gerenciais de estoque?
Pode variar conforme o quadro atual da sua empresa e o que você precisa analisar em um determinado momento ou situação. De modo geral, tenha em mente que relatórios de estoque precisam ser preparados constantemente, para que a análise acompanhe as ações de melhoria do setor.
É importante lembrar também que o estoque é muito movimentado, independentemente do tipo de empresa. Se o seu enfrenta problemas, você precisará realizar esse controle em períodos menores para perceber melhor se as ações geraram os resultados esperados ou não.
Quando o seu negócio está no começo, pode não haver muitas informações disponibilizadas de forma organizada. Então, o primeiro passo é fazer essa organização da sua empresa.
Ou seja, antes do relatório gerencial, o foco deve ser colocar em ordem os principais pontos que mantêm sua empresa funcionando.
Nesse sentido, uma forma de facilitar a atividade de geração de relatórios é contratar sistemas de gestão que armazenam e organizam os dados da sua empresa.
Gestão qualificada com as soluções Bling
O Bling oferece um robusto software de gestão ERP. Com as nossas soluções, você tem acesso a diversos relatórios gerenciais que facilitam sua rotina, ajudam seu negócio a automatizar processos, integram os setores e permitem acompanhar de perto todos os dados relacionados ao estoque e a outras áreas da empresa.
Com o Bling, você faz a gestão completa do seu negócio, desde as operações do dia a dia até o controle de estoque, com dezenas de relatórios para te apoiar, como de finanças, gestão de vendas, emissão de notas fiscais, DRE, curva ABC e muito mais!
Você também pode personalizar os relatórios e garantir que essas ferramentas ofereçam exatamente o que sua empresa precisa.
Quais as funcionalidades do relatório do Bling Meu Negócio?
O relatório do Bling Meu Negócio é uma ferramenta completa que centraliza as principais informações de desempenho da sua empresa, tudo de forma visual e intuitiva. Com esse recurso, você acompanha, em tempo real, indicadores de:
- faturamento;
- estoque;
- vendas;
- sugestão de compras;
- ranking de clientes mais rentáveis.
Os dados são atualizados automaticamente e exibidos em painéis integrados ao ERP Bling, facilitando a análise e o planejamento estratégico.
Além disso, o recurso permite consultar informações do seu negócio diretamente pelo WhatsApp. Basta enviar perguntas, como “quanto faturei este mês?” ou “quantos pedidos recebi hoje?”, e o robô do Bling responde na hora. É ideal para quem quer monitorar resultados de onde estiver.
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FAQ – Perguntas frequentes sobre relatórios gerenciais
Como os relatórios gerenciais ajudam na tomada de decisões?
Relatórios transformam dados brutos em informações estratégicas, permitindo visualizar o desempenho real da empresa. É possível identificar tendências, detectar falhas operacionais, ajustar metas e priorizar ações com base em resultados concretos. Essa visão analítica reduz riscos, orienta investimentos e torna o processo de tomada de decisão mais seguro e eficiente.
É possível automatizar relatórios gerenciais?
Sim. A automação é uma prática comum em sistemas de gestão, como o Bling, que coleta, organiza e atualiza dados automaticamente. Com relatórios automatizados, o gestor acompanha o desempenho do negócio de forma contínua e toma decisões mais assertivas, sem depender de planilhas atualizadas manualmente.
Quais relatórios o Bling consegue gerar?
O Bling gera relatórios completos sobre vendas, estoque, finanças, fluxo de caixa, comissões, notas fiscais e desempenho por produto ou canal de venda. A plataforma permite personalizar filtros e indicadores. Além disso, os relatórios são atualizados automaticamente, facilitando o acompanhamento de resultados e o planejamento estratégico.
